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营收净利均两位数增长 江苏6家农商行谁最牛?

2020-04-28      来源:    阅读数【

具有国内“A股上市银行天团”之称的江苏省,有上市城商行3家、上市农商行6家,还有2家农商行已排队入场。截至目前,上市农商行中,紫金银行、常熟银行、无锡银行、江阴银行、苏农银行均已披露年报,拟上市的昆山农商行也发布了年度财务报告;数家银行同时披露一季报运营状况。

透视财务数据发现,去年江苏地域农商行均维持了营收、净利润的双位数增幅,在银行息差承压的大背景下,资产负债管理程度遭到考验,大批发业务转型仍是银行战略重点。不过,今年一季度以来,受疫情等要素影响,已有银行一季度信誉减值损失明显大幅度提升而影响停业利润,其中苏农银行一季度批发贷款初次呈现负增长,数家银行不良率则有所抬升。

  营收净利双位数增长

  持续发力大批发转型

受益于区域经济开展构造、民营经济资源禀赋,以及银行现代化管理机制变革,江苏省上市农商行扎堆。近期发布的年报显现,这些银行去年均维持了营收、净利润的双位数增幅;虽然效果不一,但大批发依然是业务的重点发力方向。

2019年,常熟银行完成停业收入64.45亿元,同比增长10.67%;归属股东的扣非净利润17.83亿元,同比增长19.95%。加权均匀净资产收益率11.52%,净息差3.41%。这也是省内农商行最好的净利增速。常熟银行批发业务奉献度有所提升,截至去年末,该行个人贷款占总贷款53.79%,较年初提升2.77个百分点;个人运营性贷款占总贷款的34.62%,较年初提升1.83个百分点。

位于省会南京的紫金银行去年完成停业收入46.75亿元,同比增长10.54%,完成净利润14.17亿元,同比增长13.03%;净息差2.12%,比上年末稍微提升0.04个百分点。业务构造有所优化,利息净收入增速有所放缓,但中间收入增速加快,银行卡手续费收入比上年增长近两倍。记者从紫金银行理解到,去年该行坚决大批发转型方向,上线云掌柜、大批发平台,落地房易融、高新补贴贷等小微企业专属产品、“村村通”乡村项目等,这些项目带来的业务收入效果显现。

无锡银行去年完成停业收入35.40亿元,同比增长10.89%;归母净利润12.50亿元,同比增长14.07%。去年,无锡银行加快了批发转型,得益于业务范围的增加,2019年该行完成中间业务收入1.59亿元,较上年末增长高达31.89%,主要源于理财手续费的奉献。

苏农银行自“吴江银行”更名后年报首秀,去年完成停业收入35.21亿元,同比增长11.79%;完成归母净利润9.13亿元,同比增长13.84%。去年,该行批发贷款较年初增长33.24%、高净值客户范围较年初增长42.50%,批发贷款占各项贷款的比重初次打破20%,奉献多元化收益。

  疫情影响多大?

  苏农批发贷款负增长

疫情招致的外部经济环境动摇、消费需求收缩、复工复产节拍放缓等不利影响,使得个贷、小微贷款等批发业务不良率有所抬升,局部银行加强了清收并加大不良处置核销力度。

从目前已披露的一季报来看,常熟银行一季度不良率较2019年末上行2BP至0.98%。为了应对外围风险动摇,昆山农商行在今年一季度信誉减值损失明显大幅度提升,报告显现该行一季度末信誉减值损失到达4.6亿元,较去年同期增加2.63亿元,同比大幅增长133.5%。受此影响,昆山农商行停业利润3.34亿元,同比减少21.04%。

“资产质量阶段性承压。一季度银行业的不良贷款率为2.04%,相应的,二季度不良贷款率也可能会有小幅上升。”交通银行金融研讨中心高级研讨员武雯通知记者,但当前受疫情冲击严重的行业和区域贷款范围相对较小,只会对部分信誉风险产生一定影响;且银行业抵御风险的才能较强,不良资产处置力度将持续加大,估计行业全年资产质量仍将坚持稳定。

疫情影响也直接涉及业务运营。数据显现,江阴银行一季度停业收入为8.51亿元,较去年同期降落3.35%,净利润为2.11亿元,较去年同期增加8.36%。苏农银行一季度停业收入、净利润分别为9.27亿元、2.43亿元,同比增长6.04%、10.96%,而相比之下2019年全年增速分别为11.79%、13.84%,主要是生息资产均匀范围增速降落、净息差降幅扩展令利息净收入同比增速降落所致。

从发力大批发转型中受益的苏农银行,在今年一季度的批发贷款初次呈现了环比负增长。该行一季报显现,截至3月末,批发贷款为143.73亿元,较2019年末降落0.02%。与批发贷款一同降落的还有存款总额,截至3月末,苏农银行存款总额为959亿元,较2019年末减少6990万元,其中企业活期存款、定期存款合计降落19.7亿元。