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43家城商行2016年报抽样分析

2017-06-02      来源:广西新闻网    阅读数【

高速增长接近尾声,回归本源提质增效
——43家城商行2016年报抽样分析

进入经济新常态后,我国经济增长速度由高速转向中高速,银行业在前期规模急剧扩张后增幅出现回调,利润增速趋缓;尽管城商行增长速度高于银行业平均速度,但总体趋势与银行业基本一致。本文选取了全国133家城商行中的43家(其中A股上市城商行7家,H股上市城商行6家)2016年报,从资产、营收、资本、不良资产等关键财务数据,结合央行通过MPA去杠杆、银监强化监管简要分析。

资产规模增长迅速行间差距仍旧巨大

全国城商行总资产从2014年的18.08万亿元增长到2016年的28.24万亿元,增幅为56.19%,高于国有大型银行和股份制商业银行增速,占银行业总资产的比例从10.49%提高到12.16%。北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行资产超过万亿,处于城商行领军阵列;曲靖市商业银行、泉州银行、绵阳市商业银行、烟台银行、东营银行等资产不到千亿元;资产量最大的城商行为最小城商行的79.5倍。

部分银行两年内资产实现翻番以上增长,中原银行从2071亿元到4326亿元,贵阳银行从1561亿元到3723亿元,唐山银行从573亿元到2016年2036亿元,廊坊银行从570亿元到2042亿元。

不良总体控制良好拨备超过监管标准

在三去一降一补的供给侧改革下,部分僵尸企业的借款形成了银行的不良贷款,城商行通过出售、核销等多种形式积极处置不良贷款。

从年报来看,城商行不良贷款率涨多跌少,大连银行、华润银行、中原银行、青海银行等实现了下降,大多数银行则有不同程度的上升,但不良率基本控制在2%以内。为应对不良贷款对经营的影响,城商行普遍采取了增提拨备以应对,拨备覆盖率高于150%的监管标准,也普遍高于国有大型银行,锦州银行336%、贵阳银行235%、广西北部湾银行189%、华润银行174%、哈尔滨银行169%、绵阳市商业银行169%、晋商银行164%、盛京银行159%、大连银行150%等;拨贷比方面,广西北部湾银行3.69%领先,贵阳银行3.33%、北京银行3.25%、杭州银行3.03%、上海银行3.00%、徽商银行2.90%、华融湘江银行2.25%等。

资本补充日渐多元

杭州银行、上海银行、贵阳银行、江苏银行等多家城商行近两年实现了A股上市;大连银行、桂林银行、昆仑银行、广西北部湾银行等城商行获得央企、当地主要国企、知名民企和原股东的增持;城商行每年的未分配盈余也成为重要的资本补充来源。
从一级资本充足率来看,广西北部湾银行、绵阳银行、贵阳银行等城商行在该指标领先。抽样的43家城商行全部高于监管标准,说明城商行现有资本支撑业务发展仍有空间,资本补充的压力相对较小。

强化精细管理确保利润目标实现

受央行不对称降息、市场利率化导致净利差收窄,营业税改增值税,不良资产增加等多重因素影响,少数资产快速扩张的城商行能消化以上因素共同影响实现营业收入快速增长,其它城商行营业收入增长放缓或下降。部分城商行营业收入增幅放缓,更多城商行营业收入出现下降,这既有不良资产增长的原因,也有让利实体经济的因素。

为应对营业收入下降的冲击,城商行采取了加强降本增效举措以确保利润目标,在业务及管理费方面加强管控,几乎所有城商行营业支出增幅低于资产增速,部分城商行出现下降,绝大部分城商行实现了利润正增长的目标。

以业务创新推动业务结构调整

城商行一方面在原有经营范围内,立足当地、立足中小微企业、立足社区,不断改进推出新的品种,进行业务结构调整,深化对当地的金融服务,发挥地方银行促进地方经济发展生力军的作用,多家城商行纷纷在中小企业、小微企业贷款方面下功夫,探索担保新途径,加大普惠金融的供应。

另一方面,城商行不断取得新的业务资格。北京银行旗下包括基金公司、消费公司、融资租赁等,综合金融企业初步成型,青岛银行、广西北部湾银行等中型城商行取得非金融企业债券承销资格,拓展了经营范围,洛阳银行、江苏银行等城商行近两年发起设立融资租赁公司。

持续加大科技投入提高竞争力


大部分城商行持续优化核心业务系统建设,积极拓展网上银行、手机银行、直销银行等互联网金融产品和服务,渠道整体服务能力持续增强。昆仑银行、江苏银行、广西北部湾银行、重庆银行等微信银行功能上线,增强了对年轻客户的吸引力。


随着央行强力在金融市场去杠杆,银监会启动史上最严监管,城商行在2017年会交上一份怎样的答卷,让我们拭目以待。