青岛农村商业银行

2017股驿台中小银行

分析报告

行社会计数据及指标

一、主要的会计数据和财务指标
 青岛农商银行成立于2012年6月26日,是在原青岛辖内8家县级农村信用联社(农村合作银行)和1家市联社基础上整体改制而成的股份制商业银行。上缴税收连续四年位居青岛市各金融机构首位。。
2016年,面对新的金融形势青岛农商行主要指标大有提升,资产质量稳中向好。从以下数据中也可看出该行经营效益稳步增长。保持着较好的风险控制能力。
以下是青岛农商行年报中体现的主要会计数据和财务指标 :

主要的会计数据和财务指标

从数据来看:截止2016年末,集团资产规模、存款、贷款分别突破2000亿元、1500亿元、1000亿元,分别达到2075亿元、1510亿元、1011亿元;全年实现归属于该行股东净利润19.27亿元,上缴各项税收12.2亿元,上缴税收连续四年位居全市各金融机构第一位;拨备覆盖率259.66%,加权平均净资产收益率13.59%,每股净资产2.99元/股。总体来说,青岛农商行经营情况良好。良好的经营状况,使青岛农商行的知名度和影响力在不断提升。据了解,青岛农商行在英国《银行家》最新全球1000家银行排名中位居第414位,“中国银行业100强”榜单中位列62位。这也为后来的上市提供了有利条件。

本文数据来源:青岛农商行历年年报数据
行社股东构架情况

二、股东结构表
 2017年10月28日,证监会公布了青岛农村商业银行(以下简称“青岛农商行”)的预披露文件,该行成为今年首家在A股进行首次信息预披露的农商行。该行上市会加快经营模式转型和增长方式转变,结合综合化经营、跨区域经营的发展趋势,按照“根植青岛、拓展山东、辐射华东六省”的市场布局战略发展。
面对利率市场化和金融脱媒加速推进带来的挑战,上市有助于该行增加长效资本补充渠道,并借助资本市场引入优质投资者。
以下图表是2016年青岛农商行新的股东构成情况 :

股东结构表

从数据来看:2017年青岛农商行年报显示,2016年该行的股东总数3849户,其中,法人股东78户,自然人股东37711户,自然人股东中员工股东2679户。与2015年股东总数3221户,其中,法人股东80户,自然人股东3141户,自然人股东中员工股东2248户相比较,该行不论是自然人股东还是股东总数都在在增加,在一定程度上扩充了原始资本。

本文数据来源:青岛农商行历年年报数据
行社资产情况分析

三、2015-2016年主要财务数据
上市前的青岛农商行是怎么样的一个资产状况,总资产、总存款、营业收入、利润总额等指标是什么情况。
以下是2015-2016年的相关数据比较(图表单位:亿元):

2015-2016年主要财务数据比较(单位:亿元)

从数据来看:青岛农商行,截止2015年末,各项贷款余额948亿元;国际业务结算量连续两年突破100亿美元,实现101.48亿美元,持续位居长江以北中小银行第一位。 以上数据比较得知,青岛农商行营业收入增加1亿;总资增加409亿元;总存款增加203亿元;利润总额增加1亿元;每股净值增长0.33元/股。同时,截止2016年末,该行实现净利润19.39亿元,增幅4.05%。

本文数据来源:青岛农商行历年年报数据
行社资产质量说明

四、资产质量指标
截至2017年4月末,资产总量、存款、贷款分别达到2220亿元、1611亿元、1057亿元,规模均位居全国农商银行第12位。这些数据表明,青岛农商行都在往较好的方向发展。
当然这也并不能说明该行的资产质量是健康的,银行的资产质量指标一般有不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率等指标衡量。
下面是青岛农商行资产质量指标的数据 :

资产质量指标

从数据来看:青岛农商行截至2016年末、2015年末,该行不良贷款率分别为2.02%、2.38%。这个数值都在银监局要求的不良贷款率5%以下的范围内。以上数据表明青岛农商行资产质量健康。

本文数据来源:青岛农商行历年年报数据